半导体「关税」是重点?中美角力才关键

作者: 分类: O佳生活 发布于:2020-06-20 650次浏览 90条评论

半导体「关税」是重点?中美角力才关键

中美贸易战,全球半导体产业亮警讯!檯面上看到美国一波接一波加重关税清单后,台积电总裁魏哲家也在 11 月底的台湾半导体产业协会(TSIA)改口与提到,美中贸易冲突将影响所有行业,且因半导体无所不在,势必受影响。再以檯面下的理由来看,因中国倾国家之力积极发展半导体产业,对既有半导体大国美国、南韩、台湾势必会造成冲击;因此这波贸易战,在美国试图以贸易谈判要求中国放弃对「中国製造 2025」的补贴政策,是否确实影响中国半导体发展脚步?或又对台厂发展会造成什幺样的变化?

从第一波关税,到 2,000 亿清单,透出什幺端倪?

在美国针对中国半导体产业的课税清单中,从第一波完全未纳入清单,到第二轮关税清单,仅纳入工业机械、製造半导体的设备以及零件等 279 项,约 160 亿美元,但到了 9 月,美国又宣布对价值 2,000 亿美元的中国输美产品加徵 10% 的关税,惟刻意将苹果的 Apple Watch、AirPods 和一些消费性电子产品排除在外,仅涵盖云端数据中心和网路服务的相关设备及部分製造半导体的设备,是以,贸易战若以「关税」观点,似乎看不出对半导体产业的直接冲击。

但从全球半导体发展区域来看,美国、南韩以及台湾是半导体产值前三大国,而中国成为全球主要电子产品的生产基地后,对于半导体的需求量也快速成长,中国政府以国家资源大力投资半导体产业相关技术发展,在中国製造 2025 战略计画中,将半导体产业视为首要的发展目标,并且想要挑战台积电、英特尔和三星的市场领先地位。

半导体「关税」是重点?中美角力才关键

中国发展半导体,美国全力防堵?

中国政府会这样积极扶植半导体产业,希望在 2025 年自製率要达 70%,主要是因为,目前中国半导体相当依赖进口,根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,今年全球半导体市场规模在预计为 4,630 亿美元,而以 CEIC、Natixis 的资料显示,中国 2017 年进口半导体金额已达 2,600 亿美元,2018 年预估更高,几乎佔了全球一半以上产值。

半导体「关税」是重点?中美角力才关键

不过中国近几年为了加速半导体发展,弄了庞大资金或基金,透过合资公司、併购等方式,从美国企业获取关键技术,冀加速脚步,后期更衍生出人才挖角、窃取 IP 等负面传言,也因为这样,川普藉由禁止美系设备厂技术及机台进入中国,并利用贸易谈判要求中国放弃对製造 2025 的补贴政策,同时也透过 WTO 要求中国修改歧视性技术移转规定,冀在三管齐下的措施下,减弱中国发展科技产业的能力。

中美贸易角力战,台厂扮演什幺角色?

而这对台厂又有什幺影响呢?台湾半导体产业在全球半导体产业链中,IC 製造(包含晶圆代工、记忆体製造)位居第一、封装测试第一、IC 设计亦位居第二,在目前的市场版图下,台湾位居领先地位,但近几年中国倾力发展半导体,也让台厂领先地位的后续发展备受关注,如今中美贸易战下,试图遏止中国半导体进程,能否让台厂反而在这波贸易战中受惠?

半导体「关税」是重点?中美角力才关键

对此,国际半导体设备材料产业协会(SEMI)台湾暨东南亚总裁的曹世纶认为:「半导体行业是全球分工跟製造的完整产业链,因此贸易战不管是中、美或其他区域,都有太多错综複杂的部分,一定会有某种程度影响,只是目前状况,应该还是以产业循环大过贸易战之下的影响。」

在个别产业上,曹世伦看法则偏乐观并指出,台湾在晶圆代工及封装测试两大产业上都有技术领先的优势,曹世纶说:「当华为决定要製造最先进手机晶片时,没有下单给中国晶圆代工业者,还是要透过台积电帮它製造,这件事情让市场对台积电固若金汤的商业模式很有信心,且在五到十年看不到有什幺重大的变化。」

另外封测厂部分,在日月光、硅品合併后,也把整个竞争态势拉开,台湾封测厂目前也试着在一些比较先进封装技术上,做更进一步投资,例如 3D IC、SIP 系统封装或异质整合的大趋势,整体来说,虽中国封测厂也是有起来,但台湾封测厂透过先进封装技术跟异质整合,创造出新的不一样的封装产业,使台湾封测厂还是具有 3~5 年的竞争力。

观察重点:大陆半导体「跛脚」,台厂借力使力?

从 11 月底魏哲家以台湾半导体协会理事长身分示警,贸易战将影响半导体产业后,市场探讨声浪四起,资策会 MIC 产业顾问洪春晖亦表示,美中贸易战若持续,长期将波及全球 ICT 产业,其中逻辑、类比以及记忆体晶圆半成品及模组受到的冲击最大,且中美贸易战仍为台湾 ICT 产业投入相当程度之变数,并牵动台湾整体资讯电子产业供应链。而中国半导体发展面临「跛脚」危机,能否为台厂带来优势?还是会让整个半导体市场增添另一变数?将是下一波观察重点。

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